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二国际案例参考（第1页）

二、国际案例参考

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案例3：洛克菲勒家族慈善

洛克菲勒家族发展到现在已经到第七代。

家族创始人是约翰·D.洛克菲勒（JohnD.Rockefeller，1839－1937），他是美国著名的实业家、超级资本家，美孚石油公司（标准石油）创办人。

洛克菲勒家族曾创办洛克菲勒基金会、洛克菲勒兄弟基金会、芝加哥大学等。

洛克菲勒家族通过慈善事业等活动所建立起来的全球朋友圈，遍布了宗教、教育、医疗、社会科学、环境保护、人文艺术、经济发展、人口控制、国际关系、民权、国际慈善等多个领域，帮助建立了广泛的家族社会资本。

洛克菲勒家族传承与慈善资产，见图8-2。

图8-2　洛克菲勒家族传承与慈善资产

洛克菲勒家族用商业、金融的方式经营慈善，通过信托、投资公司等保持资产的保值增值，通过慈善基金会等专业机构开展慈善传承。

以洛克菲勒兄弟基金会为例，1940年家族第三代洛克菲勒五兄弟：约翰·D.洛克菲勒三世、纳尔逊、劳伦斯、温斯洛普和戴维共同建立了洛克菲勒兄弟基金会，以“建设一个更公正、持续与和平的世界”

为使命。

其2015－2017年投资情况见图8-3。

截至2018年年初，洛克菲勒兄弟基金会投资净资产价值9.33亿美元，见图8-4。

从成立到2015年，洛克菲勒兄弟基金会对慈善活动捐款总额接近10亿美元。

图8-3　洛克菲勒兄弟基金会2015—2017年投资表现

图8-4　洛克菲勒兄弟基金会慈善资产投资

根据洛克菲勒兄弟基金会年度报告，2016年和2017年投资收益率分别为4.4%和18.31%，开支为4600万美元左右，基本在5%左右，较高的投资收益率保障基金会不会在捐赠同时发生资产萎缩。

其投资战略见图8-5。