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我是在讲完PPT最后一页的时候发现不对劲的。
事情是这样的:那天下午,我站在北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层,愿景资本的会议室里,对着一屋子LP讲我的新基金。
说是屋子,其实没坐满。
坐了三分之二这对一支首期目标五十亿的人民币基金来说,已经算不错了。
经济下行周期,募资难,大家都难。
台下的人我大部分认识前排是中东主权基金的中国区代表,去年在另一个项目路演上见过;中间坐着某养老基金的投资经理,据说最近在砍配置;后排有几个生面孔,可能是母基金派来考察的,也可能是竞争对手混进来听项目的这种事常有。
我旁边站着的创始人凑过来小声说了一句:"
今天来了几个关键人。
"
我让他放心我做了十五年投资,什么样的场子没见过。
我讲的是"
跨境金融基础设施"
。
这个课题我研究了大概半年。
核心逻辑不复杂:全球贸易摩擦加剧的背景下,中国企业的跨境支付和结算需求正在从传统的SWIFT体系溢出。
2024年的数据我在PPT上放了一张图中国企业跨境结算规模已经突破某个量级,但其中超过八成仍然依赖以美元为基础的清算体系。
这意味着每一笔交易都在别人的棋盘上进行。
"
我的核心判断是:未来五年,会出现一套独立于现有体系的跨境金融基础设施。
"
我翻到下一张PPT,上面是我做的市场空间测算模型。
DCF、敏感性分析、乐观悲观中性三个情景。
中性的内部收益率是22.7%。
"
这套设施需要解决三个问题:速度、成本、合规。
我们不是要去推翻SWIFT——我们是去建一条新的高速公路,和旧的那条并行。
"
台下有人在点头。
我认识那种点头不是听懂了,是觉得数字好看。
"
——所以,我们的投资策略是:沿着这条产业链,从底层清算到上层应用,全线布局。
"
我说完这句话,按了一下翻页笔。
PPT翻到了最后一页,上面是一个大大的"
谢谢"
。
台下响起了礼貌的掌声。
前排那个中东基金的代表微微点了点头。
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