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第 1215章 ai算力全线爆发资金弃旧迎新还是诱多（第2页）

盘面给出的表达非常直接：

1）pcb產业链爆拉：覆铜板、电子布、ppo树脂、铜箔等持续走强

华正新材、宏昌电子等多股涨停。

这对应的是“高速高频材料与板级製造能力”

的放大。

算力越往上跑，对板材介质损耗、稳定性、加工工艺的要求越苛刻，材料端自然被重新定价。

2）半导体產业链走强：、先进封装、碳化硅、igbt等持续上行

兴森科技等涨停。

这里体现的是“电容功率封装”

一起发力——算力不是只有gpu，算力是一整套电与信號的系统工程：供电、散热、封装、互连，每一环都可能成为瓶颈。

3）光通信链条持续走高：mpo、光模块、光纤光缆概念走强

杭电股份、旭光电子等涨停。

关键词是“连接密度”

和“传输速率”

：800g、1.6t时代，连接器和无源器件不再只是配角，它们决定了系统能否稳定跑在更高带宽、更高密度的工作区间。

4）算力金属概念持续爆发：厦门钨业、盛龙股份等多股涨停

这不是“泛有色”

，而是“算力约束下的特定资源瓶颈敘事”

。

与传统周期那种“復甦—涨价—补库存”

不同，这更像“技术路线—供给稀缺—產业链被迫锁单”

。

5）电力与新能源侧同步走强：逆变器、光伏设备、太空光伏概念走强

可立克、奥海科技等涨停；固態电池、鋰电池链条也拉升，中化国际、诺德股份等涨停；变压器、电力、储能同样强势。

你会发现，算力行情走到深处，电力与能量系统往往会被顺手抬上来——因为“算力的尽头是电力”

不是口號，是成本与约束。

6）题材开始扩散到更上层的想像：商业航天、物理ai等概念走强

扩散往往意味著：主线强到可以外溢，市场开始给“相关性”

买单。

但也意味著分歧可能在酝酿——越往外扩，越考验节奏与兑现。

你要明白：今天不是一个板块涨，而是资金把一整套“ai基础设施”

重新定价了一遍。

主力资金持续抱团科技股，不是情绪口嗨，是盘面事实。

三、资金出逃传统板块：不是“坏消息”

，而是“主线確认”

的代价