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市场里的“聪明钱”
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所谓市场里的“聪明钱”
,指的是北上资金。
那什么是北上资金呢?国外资金不允许在A股市场直接参与,但可以通过香港股票市场中转,即通过沪港通和深港通进入A股市场。
而根据地理位置,沪深两市在“北”
,香港在“南”
,因此,从香港股票市场流入A股市场的资金被称为北上资金;反之,从A股市场流入香港股票市场的资金,则被称为南下资金。
沪港通和深港通操作起来相对比较麻烦,而且有很高的门槛,需要证券账户及资金账户资产合计不低于人民币50万元。
所以,通常只有机构或有一定实力的投资者才具备这样的条件。
因此,北上资金,被认为是市场上的“聪明钱”
。
既然它聪明,普通投资者就可以关注它,根据它带来的信号来预判市场。
一般来说,北上资金具备以下几个特点。
1.预见性
北上资金对A股的走势有明显的预见性,有多次成功抄底的经验。
它进入A股会提振市场信心,当然退出也会打击市场信心。
2022年5月,A股北上资金净买入是170亿元,一个月后,净买入已经上升到730亿元。
资金量的猛增给整个市场带来极大的信心,在它的带动下,市场情绪从7月份开始,便进入到一个比较亢奋的状态。
某国际证券公司总裁助理兼首席经济学家说:“尽管北上资金在整个A股市场中的占比还比较小,但它对A股股价走势有明显领先性,并且在2016—2019年中取得了显著的超额收益。”
2016—2019年期间,北上资金存量的季度变化率对沪深300指数季度变化率就表现出非常明显的领先性。
虽然,2018年5月,沪港通和深港通额度扩大4倍,引发北上资金的大幅流入,沪深300指数并没有随之上涨,但是,如果将额度扩大那段时间排除掉,北上资金对A股股指的预见性几乎100%准确。
有相当一部分北上资金持有者是经验丰富的专业投资机构,其对市场的把握非常精准。
而且大部分北上资金属于价值投资类型,看好国内中长期的经济发展,看好行业和公司的长期业绩增长。
所以,无论在行业内选股,还是在行业筛选层面上,北上资金的动向都值得投资者关注。
2.提供资金
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